Transformer l’information financière en décisions

Transaction Services

Identifier les vrais leviers de valeur, objectiver les risques et sécuriser les termes de la transaction.

Notre approche

Une lecture claire pour des décisions qui engagent.

Nos équipes réalisent des due diligences financières buy-side et sell-side, adaptées aux enjeux des opérations Small & Mid Cap. Les analyses privilégient la compréhension économique du business, la qualité des résultats, la conversion en trésorerie et les sujets qui auront un impact concret sur le prix ou la documentation contractuelle.

Expérience

Expérience récente en due diligences buy-side, vendor due diligences, carve-out et analyses de mécanismes de prix.

Nos missions

De l’analyse à l’exécution.

Un périmètre modulable, construit autour du contexte, du calendrier et des décisions à sécuriser.

Due diligence buy-side

Analyse de la performance historique, qualité de l’EBITDA, dette nette, BFR, cash-flow, business plan et principaux risques financiers.

Vendor due diligence

Préparation d’une information financière robuste, anticipation des questions acquéreurs et accélération du processus de cession.

Vendor assistance

Constitution du databook, préparation des analyses clés et accompagnement des réponses financières pendant le processus.

Carve-out & périmètre de transaction

Construction de comptes stand-alone, analyse des flux intragroupe, coûts de séparation et besoins futurs de la cible.

Mécanismes de prix

Revue du locked box ou des completion accounts, définition des agrégats contractuels et assistance sur les ajustements de prix.

Business plan & sensibilité

Challenge des hypothèses, modélisation des scénarios et appréciation de la résilience du modèle économique.

Pourquoi New Deal Factory ?

Senior dans les moments qui comptent.

Une organisation volontairement resserrée pour garantir l’implication, la vitesse d’exécution et la qualité du dialogue.

Des analyses orientées transaction

Chaque constat est relié à une décision, un risque, un levier de négociation ou une clause de prix.

Une forte culture Small & Mid Cap

Nous adaptons le niveau de profondeur aux systèmes d’information et aux enjeux réels de la cible.

Des livrables lisibles

Une hiérarchie claire des constats, des ponts financiers traçables et des messages directement exploitables.

Une équipe réactive

Des circuits courts et une disponibilité adaptée aux calendriers de transaction.

Réalisations 2024–2026

Des situations concrètes.

Les références nominatives et les logos ne sont publiés qu’après validation de leur caractère public.

Métier

2026Matériaux de construction

Selena Group / ACDIS France

Due diligence financière buy-side

Due diligence financière réalisée pour Selena Group dans le cadre de l’acquisition d’ACDIS France.

2025Solutions RH

Inedy / WSmile

Due diligence financière

Travaux de due diligence financière réalisés dans le cadre du rapprochement entre Inedy et WSmile.

2025Sport

Outfield / Le Mans FC

Due diligence financière buy-side

Accompagnement financier de l’investisseur dans le cadre d’une opération sur Le Mans FC.

2025Cosmétique & ingrédients naturels

Herbarom

Due diligence financière buy-side

Due diligence financière réalisée dans le cadre d’un projet d’acquisition.

2025Logiciels

Hoopiz

Vendor due diligence

Vendor due diligence et préparation de l’information financière pour un projet d’ouverture du capital.

2025Logistique

Tempo One

Vendor due diligence

Vendor due diligence réalisée dans le cadre d’une réorganisation du capital.

2025Industrie

PIVA

Due diligence financière buy-side

Due diligence financière réalisée pour le compte d’un investisseur.

2024Legaltech

Captain Contrat / implid

Due diligence financière

Travaux de due diligence financière dans le cadre d’une opération sur Captain Contrat.

2023Services industriels

Derichebourg

Due diligence financière buy-side

Due diligence financière réalisée dans le cadre d’un projet d’acquisition.

2022Industrie

Rozenbal / ICO Guanti

Due diligence financière buy-side

Due diligence financière réalisée lors de l’acquisition de Rozenbal par ICO Guanti.

2022Infrastructures

Société du Canal de Provence

Due diligence financière buy-side

Due diligence financière réalisée dans le cadre de l’acquisition d’une micro-centrale hydroélectrique.

2022Promotion immobilière

Redman / Omnes

Vendor due diligence

Travaux financiers réalisés dans le cadre d’une opération d’ouverture du capital.

2022Cybersécurité

Mailinblack

Vendor due diligence

Vendor due diligence réalisée dans le cadre d’une opération d’ouverture du capital.

2022Agroalimentaire

Établissements Michel Blanc

Travaux financiers de transaction

Travaux financiers réalisés dans le cadre de la cession au Groupe Le Saint.

Ils parlent de nous

“La richesse et le dynamisme de nos échanges m’ont permis d’appréhender les enjeux avec hauteur de vue et pragmatisme.”
Christophe Serna
Fondateur de Voyage Privé

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Confidentiel · Direct · Sans intermédiaire

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